Коммерческая медицина заняла четверть рынка медуслуг

По итогам 2025 года на коммерческую медицину пришлось 25% денежного объема рынка медуслуг, подсчитали в Kept.

Весь рынок составил 9,67 трлн руб. На государственную медицину пришлось 7,28 трлн руб., на коммерческую — 2,39 трлн руб.

Еще в 2019 году на частные медуслуги приходилось 19%, напоминают в Kept. Частный сегмент растет быстрее рынка в целом — в среднем на 15,9% ежегодно против 10,3%, отмечают исследователи.

Рост коммерческой медицины аналитики связывают в том числе с увеличением среднего чека и числа пациентов. На стоимость услуг влияют повышение зарплат медицинского персонала, удорожание лекарств, импортного оборудования и расходных материалов. Одновременно рост затрат на оборудование и его обслуживание сдерживает открытие новых клиник и расширение существующих.

Несмотря на рост крупных сетей, рынок остается фрагментированным. В 2025 году на 50 крупнейших игроков приходилось около 17% рынка. Kept ожидает, что к 2030 году показатель достигнет 22%. Консолидации будут способствовать инвестиционные возможности крупных компаний, строительство стационаров, закупка высокотехнологичного оборудования, развитие в регионах и внедрение цифровых решений.

Среди крупнейших участников рынка Kept выделяет «Медси» с выручкой 61,4 млрд руб. за 2025 год, «Мать и дитя» — 43,5 млрд руб., «Медскан» — 32,6 млрд руб., «СМ-Клинику» — 31,5 млрд руб. и EMC — 27,2 млрд руб.

Следующие пять лет российский рынок коммерческой медицины будет в среднем расти на 12,8% в год, прогнозируют в Kept, и к 2030 году достигнет 4,36 трлн руб.

Отдельно аналитики оценили рынок коммерческой лабораторной диагностики. Его объем может увеличиться с 184 млрд руб. в 2025 году до 332 млрд руб. в 2030-м (среднегодовой темп роста — 12,5%). Число посещений лабораторий за тот же период может вырасти с 81 млн до 111 млн. Драйверами станут расширение сетей лабораторных офисов, более частые обращения пациентов, развитие генетических, превентивных и других сложных исследований, а также рост цен.

Лабораторный сегмент уже значительно более консолидирован: на «Инвитро», «Хеликс», «Гемотест», «КДЛ Медскан» и «Ситилаб» приходится 66% рынка. К 2030 году Kept прогнозирует увеличение их совокупной доли до 73%.